读：①昨日市场震荡分化昆玉万能胶厂昆玉万能胶厂，沪指收红但4200股下跌，成交额破 3 万亿，分歧显著；②霍尔木兹海峡地缘紧张升油价，利好油气、油服、油运及煤炭替代能源；③英伟达加码光互连技术，800G/1.6T 光模块、CPO 长期需求空间开。
昨日市场震荡分化，虽然沪指终成功收红，但仍有4200股收跌，量能进步放大至3万亿，可见目前市场的分歧依旧明显。
从盘面上，据报道，伊朗伊斯兰革命卫队关闭了霍尔木兹海峡，阻止商船通行。全球五分之的石油和能源供应或受阻。从传逻辑来看，海峡封锁将直接升原油价格，利好国内油气开采、油服设备等上游板块，油价上行直接增厚相关企业盈利。同时，油轮被迫绕行致运距大幅拉长、运力紧张，油运行业运价与盈利预期显著。此外，能源供给担忧也会提升煤炭、煤化工等替代能源的需求，该向也有望因此受益。不过需注意的是，pvc管道管件胶金价与银价，都于昨日晚间度出现了明显回落。黄金板块的涨价逻辑核心是“避险情绪+流动宽松预期”昆玉万能胶厂，中期上涨趋势不易改变，但在事件催化下博弈情绪或被进步放大，所以短期或延续剧烈波动态势。
英伟达在官网宣布，与Lumentum和Coherent达成战略协议，将分别向这两光学技术公司投资20亿美元。并强调光互连和的封装集成是下代人工智能基础设施的基础，因为它们能够为人工智能工厂带来带宽、能的连接。受消息刺激，英伟达涨近3，Lumentum收涨11.75，Coherent大涨15。
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此次投资本质是英伟达为 Blackwell 等下代 AI 力架构补齐速互联短板，确认光互连、CPO 共封装光学从概念走向规模化落地，直接开 800G、1.6T 速光模块与光器件的长期需求空间。对于力链内部而言预计会呈现明显分化。具备端光模块、光引擎、核心器件技术壁垒的公司具优势，关注订单兑现能力强、客户绑定紧密的标的。
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